テーマズETF、ハイリスク・ハイリターン投資ツールを拡充 🚀
レバレッジ・シェアーズ・バイ・テーマズ（テーマズETF）は、2025年12月11日より取引を開始する6つの新規 単独株レバレッジETF を上場しました。これらの商品は、オープンドア・テクノロジーズ(OPEN)、サイファー・マイニング(CIFR)、グラブ・ホールディングス(GRAB)、デュオリンゴ(DUOL)、リチウム・アメリカス・コープ(LAC)、ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)の日次パフォーマンスに対して200%のエクスポージャーを目指します。
機関投資家から個人投資家まで、市場の動きに積極的に関与したい投資家向けのツールとして設計されており、単独株レバレッジETFとしては低水準の0.75%の管理報酬率が特徴です。
新規上場6ETFの詳細 📌
| ETFティッカー | ファンド名（原資産） | エクスポージャー目標 |
|---|---|---|
| OPEG | Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | OPENの日次パフォーマンスの200% |
| CIFG | Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | CIFRの日次パフォーマンスの200% |
| GRAG | Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | GRABの日次パフォーマンスの200% |
| DUOL | Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | DUOLの日次パフォーマンスの200% |
| LACG | Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | LACの日次パフォーマンスの200% |
| UPSG | Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | UPSの日次パフォーマンスの200% |
今回の上場により、テーマズETFが提供するレバレッジ単独株デイリーETFは合計49本に拡大しました。同社は「革新性とアクセシビリティへのコミットメントを強化し、機関・個人投資家双方が多様な成長セクターの機会を捉えるのを支援する」と述べています。
このようなハイリスク・ハイリターン商品を巡って、市場の見解は分かれています。強気派と弱気派の主張を見てみましょう。
レバレッジETF、投資前に理解すべきリスク ⚠️
レバレッジETFは短期取引ツールとして設計されており、長期保有には全く適していません。その理由は「デイリーリセット」の仕組みにあります。
主なリスク要因
-
デイリーリセットによる損失可能性: 原資産の長期的なパフォーマンスが横ばいでも、日々の変動性により、レバレッジETFは時間の経過とともに価値を失う可能性があります。
-
単日最大損失リスク: 原株が1取引日で50%以上暴落した場合、投資元本を全額失う可能性があります。
-
複合的なリスク: 市場変動性リスク、取引相手リスク、リバランスリスクなど、多様な要因が複合的に作用します。
-
運用実績の不足: 新規設定ファンドは、限られた運用実績に伴うリスクがあります。
📊 ファンダメンタルズ詳細分析
| 企業名 | 株価 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | ROE (自己資本利益率) | 営業利益率 (OPM) | 売上高成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cipher | $17 | 0.00 | 8.72 | -9.69% | -37.93% | 197.50% |
| Good | $4 | 0.00 | 2.06 | -9.69% | -37.93% | 197.50% |
| Duolingo, | $149 | 18.82 | 5.26 | 36.25% | 14.59% | 41.10% |
| Grab | $4 | 221.25 | 2.80 | 0.90% | 3.32% | 21.90% |
| Grab | $0 | 0.00 | 0.17 | 0.90% | 3.32% | 21.90% |
| Lithium | $6 | 0.00 | 2.84 | -32.03% | 0.00% | 0.00% |
| Opendoor | $6 | 0.00 | 6.14 | -39.33% | -7.10% | -33.60% |
| United | $109 | 16.84 | 5.84 | 33.62% | 10.17% | -3.70% |
結論：どのような投資家のためのツールか？ 💰
今回上場されたレバレッジETFは、自身のポートフォリオを頻繁にモニタリングし、管理する意思のある知識豊富な投資家のための特殊なツールです。短期的な市場見通しに強い確信を持ち、高いリスクを許容できる投資家に限って検討されるべきです。
ベストシナリオ（短期強気相場での活用） 📈
- 状況: 明確な上昇トレンドが発生している短期市場で、正確なタイミングでエントリー。
- 結果: レバレッジ効果により、原資産の上昇率の約2倍のリターンを実現。
- 条件: 投資期間が極めて短い（日次）、変動性が適度、明確な上昇要因が存在。
ワーストシナリオ（変動相場での長期保有） 📉
- 状況: 変動の激しいもみ合い相場や下降相場で、ETFを長期保有。
- 結果: 「ボラティリティ減衰」により、原資産を大きく上回る損失が発生。最悪の場合、元本全額損失。
- 条件: 市場の方向性が不明確、変動性が高い、投資期間の長期化。
免責事項: 本コンテンツは情報提供を目的としており、投資勧誘または金融アドバイスを構成するものではありません。すべての投資判断は投資家自身の責任において行われなければなりません。レバレッジETFはハイリスク商品です。投資前に目論見書を必ず仔細にお読みいただき、関連するリスクを完全に理解する必要があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
